Dit artikel is bedoeld voor lokale installaties. Cloud gebruikers hebben geen toegang tot deze functie.

Bestand voorbereiden

Vanuit en Excel bestand met ten minste een achternaam kunnen we kaarthouders importeren in Phera.

Een hele simpele variant zou zijn:

Kies vervolgens in Excel voor Opslaan Als in bestandsformaat CSV UTF-8:

Helaas slaat Excel in Nederland het bestand op met puntkomma's in plaats van komma's, die moeten we dus vervangen.

Klik met de rechtermuisknop op je CSV bestand en kies voor Bewerken.

Eerst doen we een check of er niet ergens in het bestand al komma's staan. Klik op Bewerken en Zoeken.

Zoek in het bestand naar komma's. Staan die er niet? Goed. Staan die er wel? Vervang ze door een ander teken of haal ze weg.

Daarna vervangen we de puntkomma's door komma's. Kies voor Bewerken en Vervangen.

Bij Zoeken naar vul je een puntkomma in en bij Vervangen door vul je een komma in. Kies daarna voor Alles vervangen.

Daarna zou je bestand er ongeveer zo uit moeten zien:

Sla dit bestand op en ga naar de volgende stap.

Importeren

In Phera kies je in het menu Database voor Multi Edit en vervolgens voor Import.

Kies in de dropdown lijst voor Users:

Upload je zojuist gemaakte CSV bestand:

In dit voorbeeld staan in de eerste rij de kolomnamen en die willen we niet importeren dus zetten we dit vinkje aan:

Als we bestaande users willen bijwerken dan is het noodzakelijk om een unieke sleutel te hebben op basis waarvan de link wordt gelegd tussen de user in het systeem en de user in de Excel sheet. Als je gegevens importeert vanuit een HRM systeem kan het daarom slim zijn om bijvoorbeeld het medewerkersnummer ook te importeren, op basis daarvan zou je dan in de toekomst users kunnen bijwerken.

Als je hier niks kies worden alle regels aangemaakt als een nieuwe user, ook al levert dat dubbele namen op bijvoorbeeld.

Hier geef je dan ook gelijk aan in welke kolom deze informatie staat:

Als we ook direct kaartnummers importeren geven we hier het gebruikte kaartformaat aan. Ik heb die niet in mijn Excel lijst staan dus ik kies voor Skip.

Kolom 2 en 3 (voornaam en achternaam) zijn nog niet toegewezen dus hier geven we aan welke kolom naar welk veld toe moet:

Daarna staat er dit 

De volgende stap is het starten van de import.

Na het importeren staat links onderaan een status bericht:

En staan de kaarthouders uit het Excel bestand in Phera: